侵權投訴

三位海歸創立的模擬半導體公司成功闖過科創板第一關

荷葉塘 ? 2020-04-24 11:55 ? 次閱讀

4月20日晚間,思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司(簡稱“思瑞浦”)提交的科創板上市申請被上交所正式受理。該公司是一家由周之栩和應峰等3位海歸人士在2012年4月成立,于2016年1月完成股改,并在2016年5月6日掛牌新三板,如今成功闖過科創板第一關。

圖1:上交所正式受理思瑞浦的科創板盛世申請。(資料來源:上交所官網)

業績增長迅速

據該公司4月20日發布的招股說明書,思瑞浦2017年、2018年、2019年營收分別為1.12億元、1.14億元、3.04億元;同期對應的凈利潤分別為512.47萬元、-881.94萬元、7098.02萬元。

圖2:思瑞浦主要財務數據及財務指標。(數據來源:思瑞浦招股說明書)

與4年前申請新三板時相比,思瑞浦的業績可謂飛速增長。<電子發燒友網>查詢思瑞浦在2016年發布的財務報表及審計報告發現,2013年~2015年1-10月份,思瑞浦的營收分別是1027.56萬、3056.53萬、4360.46萬,凈利潤卻分別為-432.58萬、18.17萬和-1035.13萬,盈利能力不太穩定。

圖3:思瑞浦2013年~2015年1-10月份營業收入和營業成本。(數據來源:財務報表及審計報告)

從一千多萬的營收增長到三億多營收,只用了6年左右的時間。與業績飛速發展匹配的是,其研發投入的金額也在逐年增多。2013年-2015年前10個月分別為406.6萬、493.8萬、545.6萬,在營收中占比分別為39.57%、16.16%和12.51%。

圖4:思瑞浦在2013年~2015年前10個月的管理費用支出。(數據來源:財務報表及審計報告)

而最近三年的研發投入更甚,2017、2018和2019年度的研發投入占營業收入的比例分別為:25.61%、35.74和24.19%。

圖5:思瑞浦研發投入占營業收入的比例。

主營業務

據招股說明書顯示,思瑞浦是一家專注于模擬集成電路產品研發和銷售的集成電路設計企業。自成立以來,該公司始終堅持研發高性能、高質量和高可靠性的模擬集成電路產品,目前已擁有超過900款可供銷售的產品型號,公司的產品以信號鏈模擬芯片為主,并逐漸向電源管理模擬芯片拓展,其應用范圍涵蓋信息通訊、工業控制、監控安全、醫療健康、儀器儀表和家用電器等眾多領域。

圖6:思瑞浦2017年~2018年營業收入分產品情況。

根據該公司營業收入分產品情況的數據可以看出,公司主要以信號鏈模擬芯片為主,占比近98%,近兩年來,電源管理模擬芯片的營業收入有所增長。

在產銷方面,2017~2019年,信號鏈模擬芯片的產量分別為42,371.25萬顆、40,174.62萬顆和57,569.73萬顆,銷量分別為39,195.08萬顆、39,495.51萬顆和52,785.79萬顆,產銷率分別為92.50%、98.31%和91.69%,三年產銷率均在90%以上。

據公開資料顯示,近幾年來思瑞浦業績連年翻幾番的原因是2016年開始,思瑞浦與中興通訊建立了合作關系,并在2016年到2018年間專門進行了新系列產品的開發和部署,隨著合作的深入,2019年思瑞浦向中興通訊銷售的產品快速放量,因此2019年其業績大漲。

目前,思瑞浦的模擬芯片產品已進入眾多知名客戶的供應鏈體系,其中不乏如中興、海康威視、哈曼、科大訊飛等各行業的龍頭企業。尤其在信號鏈模擬芯片領域,該公司許多核心產品的綜合性能已經達到了國際先進標準,是少數實現通信系統模擬芯片技術突破的本土企業之一,滿足了先進通信系統中部分關鍵芯片“自主、安全、可控”的要求,已成為全球5G基站中模擬集成電路產品的供應商之一。

截至2019年12月31日,思瑞浦已擁有專利16項、其中發明專利14項,在中國境內登記集成電路布圖設計專有權31項。

募集資金主要用于研發

根據其招股說明書披露的信息,思瑞浦本次科創板上市申請選擇的上市標準為《上海證券交易所科創板股票上市規則》第二章2.1.2中規定的第(一)條:預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元,或者預計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。

圖7:思瑞浦募集資金的用途。

思瑞浦本次募集的資金為8.5億元,其中3.6億元的資金將用于模擬集成電路產品開發與產業化項目、2.35億元用于研發中心建設項目、2.55億元補充流動資金項目。

公司股東情況,無實控人

思瑞浦本后的股東可謂“星光熠熠”,前有背后第一大股東為上海國資委旗下的上海創業投資有限公司的華芯創投,后有華為旗下的哈勃科技。

圖8:思瑞浦的前15大股東。

據其招股說明書披露,思瑞浦的前10大股東分別是:華芯創投、ZHIXUZHOU、金櫻投資、FENGYING、棣萼芯澤、哈勃科技、安固創投、嘉興君齊、合肥潤廣和平潭華業。其中持有發行人5%以上(含)股份或表決權的股東包括華芯創投、ZHIXUZHOU、金櫻投資、FENGYING、棣萼芯澤、哈勃科技、安固創投。

華芯創投的持股比例是24.7360%,未超過30%,且根據思瑞浦目前的實際經營管理情況,公司重要決策均屬于各方共同參與決策,公司無實際控制人。

根據公開資料顯示,華芯創投是華登國際在中國半導體領域的投資基金,其第一大股東是上海國資委旗下的上海創業投資有限公司,其他股東還包括臺積電、美光、瑞薩富士通、鎧俠、Arm、中芯國際等知名半導體公司。

華為旗下的哈勃科技是在2019年5月份入股的,當時哈勃科技以7200萬元獲得了思瑞浦8%股權,位居公司第六大股東。據查,哈勃科技是在2019年4月23日成立,是華為投資控股有限公司持股100%的子公司,注冊資本為17億元。

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